推奨の地図設定

SCREEN-ID : PST2057

1 新規開拓マップ
2 ランク×未活動日数マップ
3 定期巡回マップ

最終更新日 2023年6月16日

地図の利用目的別での推奨の表示項目と、スタイルの設定を3種類ご紹介いたします。

地図作成の際にご参考ください。

新規開拓マップ
ランク×未活動日数マップ
定期巡回マップ

基本的な地図の設定は、地図作成・地図設定の、地図作成①〜⑤をご確認ください。

新規開拓マップ

新規顧客への初回訪問時の感触で優先度分けし、優先度ごとにマーカーの色を指定します。

次回以降の訪問時に有効活用するための地図設定です。

以下地図のイメージです。

【前提条件】

対象のオブジェクト内に[優先度]という表示ラベルのカスタム選択リスト項目を作成してください。
- 以下手順は、選択リストで[高][中][低]を入力可能な場合とします。
- 作成方法は、以下Salesforceヘルプページをご参考ください。
  - カスタム選択リスト項目の作成

＜表示項目設定＞

表示項目の詳細説明は、地図作成(2)表示項目の選択をご参考ください。

(1)[表示項目]タブを開き、地図をリスト化した際に表示する項目の設定を行います。

1番目に[顧客名]など重要な項目（今回の場合は[取引先名]）、2番目に[優先度]を選択

3番目以降は、[取引先電話]などリスト化した際に確認したい項目を選択してください。

＜スタイル設定＞

スタイルの詳細説明は、地図作成(4)スタイル（色・サイズ・シンボル）の設定をご参考ください。

(2)[スタイル]タブを開き、色の設定を行います。

項目：[優先度] を選択

クラス分け：値に[高]を入力し、色をクリック

[クラスを追加]ボタンをクリックし、[中][低]分も同じ作業を行います。

今回の場合は、[高]：赤、[中]：オレンジ、[低]：黄としています。

ランク×未活動日数マップ

既存顧客のランクごとにマーカーの色を指定し、未活動日数（=最終活動日からの経過日数）ごとにマーカーの大きさを指定します。

活動の優先度を可視化するための地図設定です。

以下地図のイメージです。

【前提条件】

対象のオブジェクト内に[ランク]という表示ラベルのカスタム選択リスト項目を作成してください。
- 以下手順は、選択リストで[A][B][C]を入力可能な場合とします。
- 作成方法は、以下Salesforceヘルプページをご参考ください。
  - カスタム選択リスト項目の作成

対象のオブジェクト内に[最終活動日からの経過日数]という表示ラベルの数式項目を作成してください。
- 作成方法は、以下Salesforceヘルプページをご参考ください。
  - 「最終活動日」からの日数を表示する項目またはレポートの作成

＜表示項目設定＞

表示項目の詳細説明は、地図作成(2)表示項目の選択をご参考ください。

(1)[表示項目]タブを開き、地図をリスト化した際に表示する項目の設定を行います。

1番目に[顧客名]など重要な項目（今回の場合は[取引先名]）、2番目に[ランク]、3番目に[最終日からの経過日数]を選択

4番目以降は、[取引先電話]などリスト化した際に確認したい項目を選択してください。

＜スタイル設定＞

スタイルの詳細説明は、地図作成(4)スタイル（色・サイズ・シンボル）の設定をご参考ください。

(2)[スタイル]タブを開き、色の設定を行います。

項目：[ランク]を選択

クラス分け：値に[A]を入力し、色をクリック

[クラスを追加]ボタンをクリックし、[B][C]分も同じ作業を行います。

今回の場合は、[A]：赤、[B]：オレンジ、[C]：黄としています。

(3)続いて、大きさの設定を行います。

項目：[最終活動日からの経過日数]を選択

クラス分け：サイズ、最小値、最大値を入力

※最大値は未満を意味しますので、ご注意ください。

[クラスを追加]ボタンをクリックし、同じ作業を行います。

今回の場合は、[最終活動日からの経過日数]が多ければ多いほど、マーカーが大きくなる設定としています。

ラベル：絞り込みの際にわかりやすい名称を入力

定期巡回マップ

訪問可能時間帯ごとにマーカーの色を指定し、未活動日数（=最終メンテナンス日からの経過日数）ごとにマーカーの大きさを指定します。

また、規定の未活動日数で、マーカーの形（=シンボル）を指定し、優先度の高い顧客を可視化します。

効率よく定期巡回を行うための地図設定です。

以下地図のイメージです。

【前提条件】

対象のオブジェクト内に[訪問可能時間帯]という表示ラベルのカスタム選択リスト項目を作成してください。
- 以下手順は、選択リストで[午前][午後]を入力可能な場合とします。
- 作成方法は、以下Salesforceヘルプページをご参考ください。
  - カスタム選択リスト項目の作成

対象のオブジェクト内に[最終メンテナンス日]という表示ラベルの数式項目を作成してください。
- 作成方法は、以下Salesforceヘルプページをご参考ください。
  - 作成日および最終更新日をカスタム項目として追加する方法

対象のオブジェクト内に、上記で作成した[最終メンテナンス日]をもとに[最終メンテナンス日からの経過日数]という表示ラベルの数式項目を作成してください。
- 作成方法は、以下Salesforceヘルプページをご参考ください。
  - 「最終活動日」からの日数を表示する項目またはレポートの作成
    - 上記ヘルプページの、7の手順で「TODAY() – 最終メンテナンス日のAPI参照名」を入力してください。

＜表示項目設定＞

表示項目の詳細説明は、地図作成(2)表示項目の選択をご参考ください。

(1)[表示項目]タブを開き、地図をリスト化した際に表示する項目の設定を行います。

1番目に[顧客名]など重要な項目（今回の場合は[取引先名]）、2番目に[ランク]、3番目に[最終メンテナンス日からの経過日数]を選択

4番目以降は、[取引先電話]などリスト化した際に確認したい項目を選択してください。