マニュアルサイト最終更新日 2022年6月23日
- CRM情報の活用：CRM内の顧客情報や活動情報を地図上で可視化することで、効率的で最適な訪問計画作成を助けるソリューション
- CRM情報の充実：地図上から活動履歴を簡単に入力・更新し、CRM内の情報を充実させるソリューション
UPWARDでできること
- 行くべき顧客の可視化：前回訪問からの日数や売上規模など、CRMの特定の項目をキーとして、顧客情報を地図上で直感的に表現でき、「今訪問すべき」顧客へのタイムリーな訪問を促します。
- 訪問現場からの簡単活動入力：地図上から簡易な手順でCRM内の情報を更新し、社内SNSやレポート等へダイレクトに反映することで、顧客情報の充実化、最新化を促します。
- 活動集計・活動分析：Salesforceのレポート・ダッシュボード機能を活用し、顧客に紐づいた活動件数・結果等の集計分析を行え、企業の活動改善に役立ちます。
